智通财经APP获悉,7月19日,逸飞激光(688646.SH)开启申购,发行价格为46.80元/股,申购上限为0.55万股,市盈率65.40倍,属于上交所科创板,民生证券为其独家保荐人。
招股书显示,逸飞激光主营业务为精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。报告期内,公司主营业务收入的构成如下:
公司通过向锂电池制造商等下游客户销售锂电池电芯自动装配线、模组 /PACK 自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,同时提供改造与增值服务来实现收入和利润。
2019年至2021年,公司在国内圆柱电芯装配设备领域的市场份额分别为15.06%、21.96%和44.71%,占比较高。公司圆柱全极耳电芯装配设备主要用于圆柱全极耳电池的生产,包括 32 系列、40 系列、46 系列等多种规格的大圆柱电池,以及采用全极耳设计的小圆柱电池。行业主要竞争对手及同行业可比上市公司中,大族激光 4680 相关设备 2022 年 8 月处于配合国内厂商进行验证阶段,先导智能 4680 大尺寸圆柱电池组装线 2021 年 3 月尚处于开发在研阶段,联赢激光 4680 相关产品 2021 年上半年尚处于样机装配调试阶段,海目星、光大激光、先惠技术及利元亨暂未查询到大圆柱装配线产品的相关信息。
2020年至2022年,公司已累计向宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源等主流锂电厂商销售31条圆柱全极耳电芯装配线及多台专机设备,并受到上述客户的广泛认可。相比行业内主要竞争对手,公司在圆柱全极耳电芯装配线领域具有先发优势,产线效率、良品率更高,且拥有更加完善的专利布局,并获得第三方权威机构认可,技术水平行业领先。
技术创新方面,公司创新性的将激光加工技术与智能化装备技术深度融合,并结合下游应用领域的具体应用场景,形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系。
公司突破了圆柱全极耳电池制造关键工序的技术难点,开发出圆柱全极耳电芯自动装配线,相比同行业可比公司,公司圆柱全极耳电芯自动装配线具有先发优势,产线效率、良品率更高,且拥有更加完善的专利布局,并获得第三方权威机构认可,技术水平行业领先;公司方形电芯自动装配线产线效率、良品率、焊接拉力等于同行业可比公司基本一致,在焊接精度、密封耐压强度、设备故障率等方面优于同行业可比公司;模组/PACK 自动装配线产线效率、良品率等与同行业可比公司基本一致,在定位精度、设备故障率等方面优于同行业可比公司,整体技术处于行业先进水平 。
财务方面,于2020年、2021年及2022年,逸飞激光实现营业收入分别约为2.06亿元、3.97亿元及5.39亿元人民币;净利润分别约为1187.62万元、4219.34万元及9389.42万元人民币。
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